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最新消息，英偉達(dá)將在二季度恢復(fù)中國“特供版”AI芯片出貨，但騰訊、阿里巴巴等大客戶興趣不大。

兩名知情人士透露，英偉達(dá)計劃在2024年第二季度開始批量生產(chǎn)一款為中國設(shè)計的AI芯片，以符合美國的出口規(guī)定。其中一位知情人士稱，最初的產(chǎn)量將有限，英偉達(dá)將主要滿足大客戶的訂單。

據(jù)悉，這款英偉達(dá)希望以“超級急單”方式要求臺積電優(yōu)先交付的芯片可能是H20，在面臨管制后面向中國市場開發(fā)的三款芯片中，H20規(guī)格是最強大的。

據(jù)華爾街日報（WSJ）消息，中國規(guī)模較大的云端企業(yè)去年11月就開始測試英偉達(dá)提供的H20樣品。但消息人士透露，阿里巴巴、騰訊已向英偉達(dá)表明，2024年訂購的芯片將遠(yuǎn)少于美國新禁令出爐前的規(guī)劃。

報道稱，由于擔(dān)心美國可能再次收緊限制，中國大客戶不愿再花大價錢押注降級的H20，反而轉(zhuǎn)向測試和采購國內(nèi)廠商的替代品。

有分析稱，短期內(nèi)，英偉達(dá)降級版GPU與中國本土替代品的差距縮小，提升了國產(chǎn)芯片對云計算和AI大模型客戶的吸引力。

根據(jù)消息，阿里巴巴、騰訊已決定將部分訂單轉(zhuǎn)給華為等公司，并更加仰仗自家開發(fā)的ASIC。百度、字節(jié)跳動也采取了同樣行動。

知名半導(dǎo)體咨詢機構(gòu)TrendForce分析師指出，中國云端企業(yè)目前約有80%高端AI芯片是向英偉達(dá)采購，未來5年這個比例可能會降至50~60%。

根據(jù)消息，華為2023年獲得中國某大客戶預(yù)購至少5,000顆昇騰910B芯片，經(jīng)過測試，后者被視為最接近英偉達(dá)A100的中國版替代品。昇騰910B預(yù)計2024年開始交貨，但華為因美國制裁、目前依舊面臨產(chǎn)能受限的窘境。